2015年LED封裝產(chǎn)業(yè)亟待化解的問題及未來趨勢分析
時間:2016-01-04 15:08來源:三昆科技點(diǎn)擊: 次
由于照明和背光毛利率持續(xù)下降，國內(nèi)LED封裝企業(yè)不斷陷入價格下降與規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的惡性循環(huán)之中。顯然，規(guī)模化無法解決擴(kuò)產(chǎn)帶來的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題，企業(yè)亟需轉(zhuǎn)型升級優(yōu)化其盈利結(jié)構(gòu)。
uvled線光源 OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊 此前曾經(jīng)論述過，LED企業(yè)普遍急切追求規(guī)模化，尤其是封裝企業(yè)。很多封裝企業(yè)競相做大產(chǎn)能，在他們看來，產(chǎn)能越大企業(yè)越安全。然而，事實(shí)并非如他們所愿。
受去年照明行情高漲刺激，2014年下半年，我國LED封裝領(lǐng)域出現(xiàn)了一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰期。而隨著產(chǎn)能不斷釋放，今年照明市場卻來了一個180度大轉(zhuǎn)彎，價格開殺將封裝利潤逼至冰點(diǎn)，導(dǎo)致封裝企業(yè)利潤空間不斷收窄。 由于照明和背光毛利率持續(xù)下降，國內(nèi)LED封裝企業(yè)不斷陷入價格下降與規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的惡性循環(huán)之中。顯然，規(guī)模化無法解決擴(kuò)產(chǎn)帶來的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題，企業(yè)亟需轉(zhuǎn)型升級優(yōu)化其盈利結(jié)構(gòu)。
“增量不增利”成魔咒,2015年，面對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，UVLED光固化行業(yè)競爭尤為激烈。受LED照明產(chǎn)品價格戰(zhàn)影響，LED封裝企業(yè)生存空間進(jìn)一步被擠壓，市場再次陷入“增量不增利”的狀態(tài)。雖然市場規(guī)模依然保持高速增長，但是企業(yè)的盈利表現(xiàn)依然低迷。
飛利浦、科銳、EcoSmart以及Verbatim等國際巨頭降低市場LED燈管的價格，最終導(dǎo)致2015年上半年臺灣LED封裝服務(wù)提供商報價平均下降15%-17%。同時，這對大陸封裝企業(yè)也造成了一定的影響。國星光電、鴻利光電，因產(chǎn)品線分散獲利相對穩(wěn)定，凈利潤實(shí)現(xiàn)快速增長。而萬潤科技、聚飛光電、木林森等公司，因產(chǎn)品線較為集中，導(dǎo)致獲利能力重挫，上半年凈利潤都比去年同期下降了7%-18%。 有業(yè)內(nèi)人士稱，價格的大幅下滑直接導(dǎo)致LED封裝市場整體不如預(yù)期，絕大多數(shù)企業(yè)的利潤并沒有隨著出貨量的增長而增長，有的甚至還出現(xiàn)了下滑。以2835為例，作為當(dāng)前中國LED封裝服務(wù)提供商公認(rèn)的主流LED器件，行業(yè)整體已從上半年的5~8分錢一顆降至現(xiàn)在的3~5分錢一顆甚至更低，降幅達(dá)到60%左右。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，由于中國LED封裝業(yè)的快速發(fā)展，加劇了全球封裝行業(yè)的競爭。2015年上半年，國內(nèi)LED封裝器件多數(shù)產(chǎn)品價格下滑幅度超過50%，國際LED封裝大廠產(chǎn)品價格亦下滑超過20%。
“顯示器件上半年就基本掉價超過一半，雖然訂單一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，但利潤并沒有得到相同幅度的增加。”晶臺股份總經(jīng)理龔文告訴記者，公司成立7年以來，以前每年?duì)I收都是翻番的，但今年前三季度利潤沒有達(dá)到預(yù)期效果。 在激烈的市場競爭中，成本控制能力決定了市場競爭力。2014年，在UVLED照明市場仍有較大增長空間的前提下，有技術(shù)、資金實(shí)力的廠商，開始擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，攤薄成本，包括鴻利、瑞豐、聚飛、兆馳等廠商，紛紛擴(kuò)大產(chǎn)線。2015年，封裝大廠的產(chǎn)能逐步釋放，使原本競爭已經(jīng)非常激烈的市場更加惡劣。 應(yīng)用市場悄然變化 據(jù)業(yè)內(nèi)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國LED封裝市場規(guī)模達(dá)86億美元，年成長19%。2015年LED封裝行業(yè)將保持15%-20%的增速。 一直以來，背光和照明是LED 封裝產(chǎn)業(yè)兩大應(yīng)用市場，去年兩者所占比例分別為15%和50%。其中，LED 背光應(yīng)用市場逐漸飽和，市場占有率從15%下降到14%；LED 顯示應(yīng)用占比從28%下降到26%；LED 通用照明應(yīng)用市場比重持續(xù)提升，從2013年的29%提升至34%。目前，白光照明成為推動全球LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。
隨著中國LED照明的全球化，照明封裝后市成長空間看好。2015年一季度全國照明行業(yè)完成累計出口額95.84億美元，同比增長22.42%。其中東南亞、中東地區(qū)和非洲等新興市場異軍突起，對東盟國家更是大幅飆升了90%，成為了當(dāng)之無愧的第三大出口目的地。
其背后原因是中國廠商生產(chǎn)的LED產(chǎn)品，完全滿足新興市場國家對LED照明產(chǎn)品的高性價比要求。同時，由于中國本土封裝企業(yè)已完全占據(jù)中低端UVLED封裝領(lǐng)域市場，極具成本競爭優(yōu)勢。新興市場的崛起將有利于未來LED封裝產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放。
但有分析人士認(rèn)為，未來LED封裝增長速度或放緩，原因是LED各個細(xì)分市場需求減速。首先是LED閃光燈市場、背光市場兩個細(xì)分市場需求都在下降，這與消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)處于成熟期，產(chǎn)業(yè)需求放慢有關(guān)，如平板電腦、智能手機(jī)的發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)下滑造成背光需求疲軟。上半年聚飛光電背光LED業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入比上年同期減少11.07%。聚飛光電董秘殷敬煌解釋，導(dǎo)致業(yè)績下滑除了合理的價格下降，主要是手機(jī)市場需求減緩，手機(jī)屏幕發(fā)展到5.5寸之后，增長空間不是很大了，另外隨著手機(jī)亮度的提升也導(dǎo)致LED背光器件的用量減少。
通過查閱國內(nèi)手機(jī)銷量報告發(fā)現(xiàn)，今年上半年國內(nèi)手機(jī)市場增速明顯放緩，銷量同比下滑3%，市場正由單純的價格驅(qū)動，轉(zhuǎn)向復(fù)合競爭并回歸零售本源。
從LED背光行情來看，受益國產(chǎn)化替換率的不斷提高，國內(nèi)中大尺寸市場份額正在逐步提升。而中小尺寸市場已經(jīng)趨于飽和，近年來出現(xiàn)增長乏力。另外，眾多國外手機(jī)供應(yīng)鏈，國內(nèi)企業(yè)很難進(jìn)入。
調(diào)整定位才是首要
現(xiàn)在，LED封裝行業(yè)將正式進(jìn)入競爭淘汰期，“大者恒大”的趨勢更加突出，行業(yè)集中度上升。2014年已有上百個封裝企業(yè)被淘汰。同時，去年國內(nèi)主流LED封裝企業(yè)木林森封裝規(guī)模將達(dá)30億元以上，國星、聚飛規(guī)模將超過10億，鴻利、瑞豐、長方將達(dá)8-10億，加上潛力企業(yè)東山精密、兆馳、萬潤、晶臺等，2015年，中國LED封裝規(guī)模超10億企業(yè)將會增加，行業(yè)集中度將向大企業(yè)靠攏。
隨著上市企業(yè)和規(guī)模企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能的釋放，傳統(tǒng)封裝器件將進(jìn)入微利時代。而小企業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)和技術(shù)能力有限，很難與大企業(yè)形成競爭，不增收不增利的困境在小企業(yè)身上進(jìn)一步加深，一旦下游應(yīng)用客戶出現(xiàn)問題，小規(guī)模封裝企業(yè)將面臨更大的風(fēng)險。
對于中國封裝廠商而言，經(jīng)營并不容易。一方面利潤不高，另一方面還得承擔(dān)較高的經(jīng)營風(fēng)險，一旦某個客戶出了問題，或者品質(zhì)出點(diǎn)差錯，一年的努力就白費(fèi)了，嚴(yán)重點(diǎn)的甚至因資金鏈斷裂倒閉。2015年，封裝大廠的產(chǎn)能逐步釋放，原本競爭已經(jīng)非常激烈的市場，變得更加惡劣。沒有資金支持的廠商，經(jīng)營越發(fā)艱難。
顯然，不少主流LED封裝企業(yè)已經(jīng)意識到這個問題，即便規(guī)模化也無法從結(jié)構(gòu)上優(yōu)化LED封裝企業(yè)的盈利結(jié)構(gòu)。當(dāng)價格不斷刷新底線，競爭不斷加大，國內(nèi)龍頭企業(yè)紛紛調(diào)整市場策略，積極布局新興市場、智能照明等高毛利細(xì)分市場。
6月，聯(lián)創(chuàng)光電并購方大智控，迅速補(bǔ)強(qiáng)公司智慧照明的短板，從而實(shí)現(xiàn)公司的照明業(yè)務(wù)由燈具制造商、工程承攬商向智慧照明方案解決商的轉(zhuǎn)型升級；并通過方大智控引入海外技術(shù)團(tuán)隊(duì)和資源，有助于公司進(jìn)一步向智慧城市、云計算等領(lǐng)域拓展。
上半年，萬潤科技也加大了研發(fā)投入力度，投入資金1584.26萬元，較上年同期增長132.90%，積極布局和開拓智能家居、紅外觸摸屏、軌道交通工具、軌道交通與機(jī)場等大交通站廳類及軍工特種照明等具有高附加值的細(xì)分市場。
未來，隨著LED照明市場的黃金期褪去，LED封裝企業(yè)還將進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級，只有因市而動、順勢而為，根據(jù)市場發(fā)展不斷調(diào)整自身定位，才能在競爭中立于不敗之地。
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